O que é valuation?
Valuation é a avaliação de ativos, como imóveis e ações, e refere-se ao valor que um ativo pode gerar em fluxos de caixa futuros. O objetivo deste investimento é obter um retorno superior ao valor aplicado.
O cálculo do valuation baseia-se na premissa de que os ativos valem pelos fluxos de caixa futuros que podem gerar.
Ou seja, esse processo relaciona o valor do ativo à expectativa de geração de caixa, considerando incertezas. A clareza nas premissas usadas no cálculo aumenta a precisão do resultado.
Diferenças entre Valuation e Fast Valuation
Enquanto o valuation é um processo mais detalhado e demorado que oferece uma análise profunda do valor de um negócio, a fast valuation proporciona uma avaliação rápida e prática, adequada para decisões mais imediatas e menos complexas.
Desafios
O desafios normalmente encontrados pelas empresas com seus profissionais que contratam serviços tradicionais de Valuation costumam se basear em:
Falta de Especialização
Muitos contadores podem não ter a experiência ou especialização necessária em valuation, resultando em análises menos precisas ou inadequadas.
Abordagem Padronizada
Alguns profissionais utilizam métodos de valuation genéricos, que podem não se adequar às particularidades e necessidades específicas do negócio do cliente.
Falta de Personalização
A ausência de um serviço personalizado pode levar a uma análise superficial, sem considerar fatores críticos do negócio.
Comunicação Ineficiente
Dificuldades na comunicação podem resultar em mal-entendidos sobre as necessidades do cliente, levando a resultados que não atendem às expectativas.
Tempo de Resposta Lento
Contadores menos eficientes podem demorar mais para entregar relatórios e análises, atrasando decisões estratégicas importantes.
Tecnologia Inadequada
O uso de ferramentas obsoletas ou inadequadas pode comprometer a qualidade da análise e a precisão dos dados.
Foco Limitado em Aspectos Financeiros
Negligência sobre outros fatores importantes, como questões estratégicas e operacionais, que são cruciais para uma avaliação abrangente.
Falta de Suporte Continuado
O suporte pós-valuation pode ser insuficiente, limitando a capacidade do empresário de implementar mudanças estratégicas baseadas nas recomendações.
Dificuldade de Acesso a Informações
O acesso a informações financeiras e estratégicas pode ser limitado, afetando a qualidade da valuation.
Importância e benefícios do valuation
Embora o valuation seja frequentemente considerado apenas em fusões ou vendas, ele é fundamental para decisões estratégicas, destacando forças e fraquezas operacionais, como por exemplo:
- Decisões de investimento: Fundamenta o capital a ser levantado em IPOs ou captações.
- Fusões e aquisições: Define preços justos e orienta negociações.
- Estratégia empresarial: Avalia a saúde financeira e orienta decisões estratégicas.
- Avaliação de desempenho: Monitora crescimento e eficiência ao longo do tempo.
- Atração de investidores: Demonstra saúde financeira e potencial, aumentando a confiança de investidores e parceiros.
Principais métodos de valuation
Modelo de fluxo de caixa descontado
Avalia o valor intrínseco com base em projeções de lucros e riscos. Resultados tendem a ser menos precisos em prazos maiores, sendo o mínimo recomendado de 5 anos.
Múltiplos de mercado
Compara a empresa a concorrentes usando indicadores como EBITDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização).
Apesar de ser mais simples de se utilizar, depende da similaridade nos modelos de negócios e não reflete o momento atual da empresa.
Valoração de ativos
Analisa o patrimônio total da empresa, incluindo imóveis e equipamentos. Oferece uma visão abrangente, mas é limitada ao presente e ignora fatores intangíveis como marca e credibilidade.
Valuation contábil
Avalia apenas o patrimônio líquido, mas ignora ativos intangíveis como marcas.
Valuation de liquidação
Soma ativos e subtrai passivos, usado em fechamentos de empresas para estimar o valor do patrimônio remanescente.
Valuation pré-investimento
Refere-se ao valor de mercado da empresa antes de um investimento, como R$ 5,7 bilhões antes de um aporte.
Valuation pós-investimento
Calcula o valor após o aporte, definindo a participação do investidor e analisando o crescimento.
Como funciona o Fast Valuation da OSP
O Fast Valuation, uma forma de valuation contábil, da OSP se destaca por sua abordagem ágil e personalizada, ideal para empresas Lucro Real, indústrias e multinacionais.
O serviço é adaptado às necessidades específicas de cada empresa, oferecendo avaliações rápidas e eficientes, essenciais para decisões estratégicas como fusões e aquisições.
Com isso, a Fast Valuation não só determina o valor da empresa, mas também orienta investimentos e identifica oportunidades de expansão.
Essa abordagem detalhada e transparente demonstra a saúde financeira e o potencial de crescimento, aumentando a confiança de investidores e parceiros.
Não necessariamente quem faz fast valuation vá passar pelo processo de fusão e aquisição. Esse serviço (Fast valuation) vai na contramão da valuation tradicional, pois é uma solução eficaz e ágil para sua empresa.
O nosso serviço de Fast Valuation se concentra em dimensões estratégica e execução, sendo o equilíbrio perfeito entre as duas.
Para quem é indicado
O público-alvo ideal para o serviço de Fast Valuation da OSP inclui indústrias que buscam otimizar processos e tomar decisões estratégicas com dados financeiros claros.
Multinacionais que operam em diferentes países e precisam de avaliações rápidas para fusões, aquisições ou expansão de mercado também se beneficiam.
Além disso, empresas Lucro Real que precisam de uma avaliação para atrair investidores ou captar capital, assim como negócios em reestruturação que desejam entender seu valor atual, são segmentos importantes.
Assim como investidores que buscam informações precisas sobre o valor de empresas-alvo para decisões de investimento também constituem um público relevante.
Esses segmentos se beneficiam do serviço, que oferece uma visão clara do valor de mercado e apoia decisões que impactam o crescimento e a sustentabilidade financeira das empresas.
Fale com um consultor e descubra a solução mais adequada para você.
Outros Serviços
- BPO Financeiro
- Consultoria 360
- Contabilidade Consultiva
- Contabilidade Mensal
- Estudo Tributário
- Fast Valuation
- Gestão Estratégica
- Holding Empresarial
- Holding Patrimonial
- Inteligência de Processos
- Migração para Lucro Real
- Planejamento Orçamentário
- Planejamento Sucessório e Holding Familiar
- Planejamento Tributário
- Recuperação Tributária
- Suporte para Fusões e Aquisições
- Transfer Pricing
- Abrir empresa Lucro Real
Solicite uma proposta
Preencha os campos abaixo: